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招商证券-双录系统
交互设计/系统开发/规范制作/用户体验
项目背景:随着证监会出台《证券期货投资者适当性管理办法》,提出了对证券经营机构风险揭示现场方式需“双录”,非现场需配套留痕机制的要求,“双录”因此在金融行业形成了高热度话题。 另一方面,金融机构也在积极探索,如何在符合监管要求的同时,提高业务效率、节省人力成本?如何建设既能满足线下客户,又能满足互联网用户移动端业务办理需求的双录系统?
用户人群分析
User population analysis
操作终端:签字板
双摄摄像头
操作终端:PC电脑
用户需求及痛点分析
User needs and pain points analysis
客户 |
本人或代理人
录制过程不要很长,简单高效
过程要简单清晰,不需要很多繁杂的操作
录完即可离开,及时还有其他的业务办理,也可以下次再进行录制
操作人员 |
录制人员或审计人员
录制开始的时候,需要快速的找到客户的信息
录制中,要和客户同屏,还要能看到客户签字的过程
录制完成之后要能够重新查看录制的整个过程,如确定无误,则提交,文件上传之后再交由审计人员检查确认
界面赏析
Appreciation of the interface
视频录制界面
视频录制界面是录制人员、审计人员、客户三个人群的共同界面,而他们所持有的本职功能也不一样
客户主要在这个界面回答录制人员的问题,不能操作
录制人员主要在这个界面提问客户问题,可以操作
审计人员在复核的时候需要再过一次视频,确保准确无误,可以操作,并且不必要出现在视频画面里
确认信息
录制人员再客户确认信息后开始录制
客户确认无误之后点击确认,等待录制人员开始录制
01
注意事项
和客户听注意事项,第二次听可以直接跳过
和录制人员一起听注意事项
02
同屏录制
录制人员提问或者选择人工播报
客户按照提示回答问题
03
录制结束
录完后可以询问客户的意见是继续录制还是终止录制
继续录制或者终止录制
04
录制审核
审核人员审核视频的录制过程,过程合格的通过,否则退回去
重新录制
05
上一个
下一个